CREAR UN CLIENTE NUEVO | APP

| APP | CLIENTES – CREAR UN CLIENTE

Para aplicar esta opción, debemos seguir los siguientes pasos:

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1- En el panel principal Ir a CLIENTES

2- Desde la ventana lista de CLIENTES, tocar el botón NUEVO CLIENTE.

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3- Seguidamente, se despliega la ventana para aplicar el registro del nuevo cliente.

• Ingresamos el # de Identificación del cliente

• Tocar el botón CONSULTAR PADRÓN. Este proceso aplica la búsqueda de los datos del cliente, conectando con los servicios de Hacienda.

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4- Terminada la consulta, el sistema nos trae del portal de Hacienda, el Tipo de Identificación y Nombre del cliente

5- En esta sección podemos validar el Tipo de Identificación

6- Validamos el Tipo de Identificación. Tocar el botón OK

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7- En este apartado, podemos agregar un CORREO para copia del cliente,  si es requerido

8- Tocar el botón PROCESAR CLIENTE

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9- Luego procedemos con la carga de los datos complementarios.

• • Tocar el botón AGREGAR CORREO

10- Agregamos el correo PRINCIPAL del cliente

11- Marcar como PRINCIPAL

12- Tocar el botón AGREGAR CORREO

13- Tocar el botón VOLVER

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14- Tocar el botón AGREGAR DIRECCIÓN

15- Debemos de ingresar LA PROVINCIA, CANTÓN, DISTRITO y BARRIO, así como las otras señas del cliente. En el caso de no saber el barrio del cliente podemos colocar el más cercano o el primero de la lista.

16- Marcar como PRINCIPAL

17- Tocar el botón AGREGAR DIRECCIÓN

18- Tocar el botón VOLVER

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19- Tocar el botón AGREGAR TELÉFONO

20- En este apartado, agregamos el # de teléfono, indicando:

• • Código del país

  • Tipo de teléfono

  • Número telefónico

21- Marcar como PRINCIPAL

22- Tocar el botón AGREGAR TELÉFONO

23- Tocar el botón VOLVER

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24- Ya finalizada la carga de los datos del cliente, podemos VOLVER al menú principal de CLIENTES

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25- Finalmente, apreciamos el registro del NUEVO CLIENTE en sistema

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VIDEO PASO A PASO